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Investiment Banking

Entendemos a necessidade individual de cada cliente e ofereceremos as principais soluções de câmbio, crédito e M&A do mercado. Com mais de 13 anos de experiência incorporamos a Parallaxis para oferecer soluções de ponta-a-ponta.

Nossos Serviços

Operações de Câmbio

Assessoramos empresas em suas operações de câmbio, trazendo eficiência e condições competitivas junto às instituições financeiras homologadas.

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  • Câmbio para Importação e Exportação.

  • Remessas e Recebimentos Internacionais.

  • Pagamentos de Serviços no Exterior.

  • Suporte na documentação e no fechamento das operações.

  • Acompanhamento de ponta a ponta.

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Advisory Services

Temos um time de especialistas para assessorar as empresas e prepará-las para acessar o mercado de capitais.

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  • Elaboração de Plano de Negócios.

  • Laudo de Avaliação - Valuation.

  • Estudos de Inteligência de Mercado.

  • Pesquisa de Mercado.

  • Análises Setorial  - on demand.

  • Estudos e projetos personalizados.

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Captação de Recursos

Assessoramos as empresas - ponta a ponta - no processo de captação de recursos.

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  • Operações Estruturadas.

  • Mercado de Capitais.

  • Capital de Giro.

  • Project Finance.

  • Notas Comerciais e Debêntures.

  • Financiamentos de longo prazo.

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M&A

Somos o parceiro das empresas do Middle Market para operações de fusão, aquisição e venda da empresa.

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  • Aquisição de Empresas.

  • Venda total ou parcial de empresas.

  • Integração operacional.

  • Desinvestimentos e Carve-out.

  • Growth Equity.

  • Venture Capital/Startups.

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Nosso Método

Preparação

Acesso ao Mercado de Capitais

Negociação

  • Kick-off

  • Soluções Aplicáveis

  • Coleta de informações e documentos

  • Elaboração dos materiais técnicos

  • Relacionamento com o mercado;

  • Abordagem Profissional

  • Diligência prévia

  • Data Room

  • Defesa técnica da tese

  • Mecanismo de earn-out

  • Declarações e Garantias

  • Mecanismos de proteção dos sócios

  • Planejamento do modelo de negócio

  • Análise estratégica de mercado

  • Análise estratégica financeira

  • Preparação dos materiais da operação

  • Market Sounding

  • Abordagem dos players 

  • Gestão do Q&A

  • Assertividade no approach

  • Assessoria Negocial

  • Formalização dos contratos

  • Instrumentos de garantias

  • Assessoria de ponta a ponta 

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