Investiment Banking

Entendemos a necessidade individual de cada cliente e ofereceremos as principais soluções de crédito e M&A do mercado. Com mais de 12 anos de experiência incorporamos a Parallaxis para oferecer soluções de ponta-a-ponta.

Nossos Serviços

Captação de Recursos

Assessoramos as empresas - ponta a ponta - no processo de captação de recursos.

Operações Estruturadas.
Mercado de Capitais.
Capital de Giro.
Project Finance.
Notas Comerciais e Debêntures.
Financiamentos de longo prazo.

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M&A

Somos o parceiro das PMEs para operações de fusão, aquisição e venda da empresa.

Aquisição de Empresas.
Venda total ou parcial de empresas.
Integração operacional.
Desinvestimentos e Carve-out.
Growth Equity.
Venture Capital/Startups.

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Advisory Services

Temos um time de especialistas para assessorar as empresas e prepará-las para acessar o mercado de capitais.

Elaboração de Plano de Negócios.
Laudo de Avaliação - Valuation.
Estudos de Inteligência de Mercado.
Pesquisa de Mercado.
Análises Setorial - on demand.
Estudos e projetos personalizados.

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Operações de Câmbio

Assessoramos as empresas - ponta a ponta - no processo de captação de recursos.

Operações Estruturadas.
Mercado de Capitais.
Capital de Giro.
Project Finance.
Notas Comerciais e Debêntures.
Financiamentos de longo prazo.

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Nosso Método

Preparação

Acesso ao Mercado de Capitais

Negociação

Kick-off
Soluções Aplicáveis
Coleta de informações e documentos
Elaboração dos materiais técnicos

Relacionamento com o mercado;
Abordagem Profissional
Diligência prévia
Data Room

Defesa técnica da tese
Mecanismo de earn-out
Declarações e Garantias
Mecanismos de proteção dos sócios

Planejamento do modelo de negócio
Análise estratégica de mercado
Análise estratégica financeira
Preparação dos materiais da operação

Market Sounding
Abordagem dos players
Gestão do Q&A
Assertividade no approach

Assessoria Negocial
Formalização dos contratos
Instrumentos de garantias
Assessoria de ponta a ponta